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国海证券:北向资金流入创新高金融与消费重获加仓

发布日期:2022-01-24 01:41   来源:未知   阅读:

  国海证券发布研报称,人民币汇率持续升值背景下,12月以来北向资金大幅净流入,其中12月第二周488亿的净流入创下单周历史新高。持仓风格方面,近两周北向资金偏好转向大盘,金融与消费板块重新获得青睐,非银金融、食品饮料、银行行业净流入位居前三。

  1、总体配置:北向资金大幅净流入,净流入规模超过610亿,其中12月第二周488亿的净流入创下单周历史新高。近期人民币汇率持续升值背景下,外资流入A股明显提速,助推市场进一步走强。具体来看,12月上旬人民币兑美元汇率升破6.35关口,强势站上2018年5月以来高位,后续在央行上调外汇存款准备金率后仍维持在高位震荡。截止到12月16日,近两周北向资金净流入规模超过610亿元,12月以来净流入已超过760亿,其中12月第二周单周488亿元的净流入创下单周历史新高。长周期维度看,今年陆股通净流入A股规模已超过历年同期,当前已净流入4253亿。

  2、持仓风格:上市板维度看,近两周外资主板配置占比提升,创业板配置占比回落,科创板获得持续加仓 ;市值维度看,近两周外资加大盘、减小盘,沪深300成分股持仓占比提升,中证500、中证1000成分股持仓占比回落,北上资金对中小市值企业配置有所下降;行业风格维度看,当前北上资金配置风格仍以消费、成长为主,近两周金融板块持仓占比提升,周期板块获小幅增持,消费、成长风格持仓占比有所回落。

  3、行业配置:截至12月16日,陆股通前五大重仓行业分别为食品饮料、电气设备、医药生物、电子和银行。近两周,陆股通重仓行业中食品饮料行业持仓占比显著上升,电气设备、医药生物与电子行业配置比例环比回落,12月以来,食品饮料超越电气设备,重新成为北上资金第一大重仓行业。从行业资金净流入情况来看,近两周北上资金加仓前五的行业分别为非银金融、食品饮料、银行、化工和计算机,券商与食品饮料是近期北上资金的主要加仓方向。近两周仓位减幅前五的行业分别为有色金属、综合、建筑材料、纺织服装和商业贸易,减仓行业多集中于周期与可选消费板块。

  4、个股配置:从当前北向资金的前十大重仓股来看,消费股依旧是外资的主要重仓方向,前十大重仓股占据六个。截止12月16日,北向资金的前十大重仓股仍主要集中在消费风格,食品饮料占据三席、医药生物、家用电器、商贸零售各一席,电力设备有两只股票位居外资前十大重仓股。近两周外资对东方财富(300059.SZ)、招商银行(03968)、贵州茅台(600519.SH)、中国平安(02318)明显加仓,净流入规模基本都在20亿元以上。对三安光电(600703.SH)、国电南瑞(600406.SH)、东方雨虹(002271.SZ)、美的集团(000333.SZ)的股票大幅净流出,净流出规模均在10亿元以上。

  风险提示:样本数据不足以代表整体水平、基于自我认知划分与市场的偏差、数据处理统计方法存在误差、市场行情快速变化导致持仓与目前有较大差异等。

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